Dashboards en klantportalen op maat.
Aanvragen, facturen en afspraken op één scherm, en een portaal waarin klanten zelf de voortgang zien.
Beantwoord vijf vragen en zie welke onderdelen bij je bedrijf passen.
- Offerte Smit nakijken
- Jansen terugbellen
Eén systeem, voor elke rol een eigen weergave.
- Offerte Bakkerij Smit5 dagen stil
- Factuur 2026-118Over de datum
- Project HavenstraatOp schema
- 08:00 Garage West, verlichting
- 10:30 Offerte Jansen nabellen
- 13:00 Fam. De Boer, meterkast
- 15:30 Materiaal bestellen
- Offerte.pdf2 okt
- Planning.pdf6 okt
- Garantie.pdf6 okt
Meerwerk: extra groep in de meterkast
Akkoord geven- Uw planning is bevestigd6 okt
- De panelen zijn geleverd bij ons magazijn9 okt
Zeven soorten omgevingen, één aanpak.
Klantportalen
Status, documenten, aanvragen, facturen en berichten in een beveiligde omgeving. Voor een bureau, een installateur, een vereniging of een webwinkel.
Managementdashboards
Omzet, wat er aankomt, projecten, capaciteit en geldstroom voor directie en management.
Operationele dashboards
Open taken, nieuwe aanvragen, planning, voorraad en afwijkingen voor het team dat vandaag moet handelen.
Verkoop en marketing
Waar leads vandaan komen, wat een campagne oplevert, hoe snel er wordt opgevolgd en wat een agent heeft afgehandeld.
Partner- en leveranciersportalen
Orders, aanvragen, documenten en afspraken gedeeld met dealers, leveranciers of leden.
Interne tools
Een werkplek voor administratie, support of planning: aanvragen beoordelen, documenten nakijken, taken verdelen.
Goedkeuringsflows
Controleren, goedkeuren, terugsturen en doorzetten, met een spoor van wie wat deed.
Wie wat mag zien, ligt vast.
- Een eigen account per gebruiker
- Inloggen met een extra stap
- Rechten per rol
- Gegevens per klant gescheiden
- Logboek van wie wat deed
- Back-ups
- Afspraken over gegevens op papier
Acht stappen, van doel tot verbeteren.
Begrijpen
Wie gebruikt de omgeving, en welke beslissingen moet hij ermee nemen?
Structuur
We leggen vast welke gegevens, rollen, schermen en acties er komen.
Ontwerpen
Je klikt door een voorbeeld met je eigen cijfers, voordat we bouwen.
Koppelen
We sluiten je CRM, boekhouding, agenda en andere bronnen aan.
Bouwen
We bouwen de omgeving, scherm voor scherm, en je kijkt tussendoor mee.
Beveiligen
Een eigen account per gebruiker, rechten per rol en een logboek.
Live
We testen met gebruikers, leggen het uit aan je team en zetten het aan.
Verbeteren
We kijken wat er gebruikt wordt en passen aan op basis daarvan.
Veelgestelde vragen.
Wat is het verschil tussen een dashboard en een klantportaal?
Een dashboard is voor jou en je team: cijfers en taken op één scherm. Een klantportaal is voor je klant: hij logt in en ziet zijn documenten, de stand van zijn opdracht en wat hij nog moet doen.
Met welke systemen kan het gekoppeld worden?
Met de meeste systemen voor CRM, boekhouding, agenda en mail, zolang ze een koppeling aanbieden. Dat controleren we vooraf per systeem.
Moet ik overstappen op andere software?
Nee. We bouwen op wat je al gebruikt.
Hoe is de beveiliging geregeld?
Elke gebruiker heeft een eigen account en rechten per rol. Er is een logboek van wie wat deed, en de gegevens blijven van jou.
Kan er AI in?
Ja. Een samenvatting van de dag, een signaal bij een afwijking, en een overzicht van wat een agent heeft gedaan en wat op goedkeuring wacht.
Wat als een koppeling uitvalt?
Bij elk cijfer staat het moment van de laatste update, zodat je nooit op verouderde gegevens stuurt. Monitoring van de koppelingen kunnen wij voor je doen; dat spreken we apart af.
Wat krijg ik opgeleverd?
Wat de omgeving moet kunnen, de rollen, de schermen en routes, een klikbaar voorbeeld, het ontwerp, de koppelingen, de rechtenstructuur, een testronde met gebruikers, uitleg aan je team en een handleiding voor beheer.
Wat hebben jullie van mij nodig?
De systemen die je nu gebruikt, de cijfers waar je op stuurt, en welke rollen er zijn en wie wat mag zien.